Fondslösungen von DONNER & REUSCHEL

Als Asset Management Tochter einer traditionsreichen Privatbank steht für uns der langfristige Erfolg bei der Kapitalanlage im Vordergrund. Dafür beschäftigen wir uns immer zuerst mit dem makroökonomischen Gesamtbild und leiten daraus unsere Erwartung für Märkte und Sektoren ab.

Im Rahmen eines disziplinierten Investmentprozesses identifizieren wir dann mit klassischer Einzelwertanalyse die aussichtsreichsten Aktien- und Anleihetitel.

Wir glauben, dass die langfristige Rendite vor allem durch den Umgang mit Risiken während Verlustphasen bestimmt wird und wenden daher ein striktes Risikomanagement an.

Unsere Highlights

D&R Aktien Nachhaltigkeit

D&R Zinsen Nachhaltigkeit

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

D&R Aktien

Der „D&R Aktien“ ist die Kernstrategie unseres Hauses für Aktien. Wir legen hier bewusst den Fokus auf die entwickelten Länder Nordamerikas und Europa, weil hier unsere Kompetenz liegt und wir glauben, dass diese stabilen Märkte langfristig das größte Potenzial bieten. Die Einzeltitelselektion erfolgt nach dem bewährten Investmentansatz „Growth/Quality“ und bietet dadurch auch für konservative Anleger großes Renditepotenzial.

Zur aktiven Steuerung des Risikos kommen Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken zum Einsatz. Somit können wir schnell und beherzt eingreifen, wenn die Märkte dies erfordern und begrenzen somit stärkere Verlustphasen.

D&R Aktien Strategie

„D&R Aktien Strategie“ ist unser Ansatz, das Beste aus drei Welten zu kombinieren. Zum einen erfolgt ein effizienter Aufbau von Investments in die Märkte Europas und Nordamerikas durch ETFs. Diese werden dann im zweiten Schritt kontinuierlich anhand technischer Analyse überwacht und durch unsere Experten mit Hilfe von Derivaten abgesichert, wenn es nötig wird. Als dritte Komponente erfolgt die Investition in zukunftsträchtige Einzelaktien, um Zusatzrenditen zu erzielen. In Summe erhält der Investor ein robustes Portfolio, das vor größeren Kurseinbrüchen geschützt ist, mit der Chance an Einzelaktien mit Momentum zu partizipieren.

D&R Aktien Nachhaltigkeit

Der „D&R Aktien Nachhaltigkeit“ investiert in eine Auswahl großer Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa und den USA, die unsere hohen Ansprüche an Rentabilität und Wachstumschancen erfüllen. Grundlage des Investmentprozesses ist der Ausschluss von Unternehmen, die unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen.

Aufbauend auf diesem nachhaltigen Universum soll bei der Auswahl der Einzeltitel gezielt ein unternehmerisches Handeln gefördert werden, das in Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung steht.

Um kurzfristig auf stärkere Marktverwerfungen zu reagieren, kann der Fonds Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen und so sein Marktrisiko steuern.

D&R Zinsen

“D&R Zinsen” ist die Kernstrategie unseres Hauses für den Bereich Anleihen und bietet eine attraktive Partizipation an den globalen Zinsmärkten, ergänzt durch strukturelle Zusatzrenditen. Der makroökonomischen Einschätzung folgend, wird eine Allokation nach Sektoren, Regionen und Duration vorgenommen. Die Risiken werden zudem dynamisch durch den Einsatz von Derivaten gesteuert.

Durch quantitative Methoden werden in einem weiteren Schritt Fehlbewertungen identifiziert, die es erlauben, zusätzliches Alpha zu generieren. Durch den aktiven Ansatz kann der Fonds in seiner Positionierung zum Teil deutlich von der Benchmark abweichen, wodurch sich die Chance auf Überrenditen ergibt.

D&R Zins Strategie

Der Bereich der Nachranganleihen bietet ein äußerst attraktives Chancen-Risikoprofil. Hierbei können hohe Kupons vereinnahmt werden, bei gleichzeitig geringer Zinssensitivität. Die Emittenten aus dem Banken- und Versicherungsbereich weisen in der Regel eine hohe Marktkapitalisierung und Bonität auf und sind sehr bedacht, ihre gute Reputation zu erhalten. Das macht das Ausfallrisiko trotz der Nachrangigkeit sehr gering. Zudem ergeben sich regelmäßig zusätzliche Renditechancen, da regulatorische Rahmenbedingungen zu einer vorzeitigen Rückzahlung durch den Emittenten führen können.

Wir bewerten Kuponausfall-, Laufzeit- und Nachrangrisiken vor dem Hintergrund des vorherrschenden Kredit- und Wirtschaftszyklus und treffen so eine fundierte Selektion.

D&R Zinsen Nachhaltigkeit

Der D&R Zinsen Nachhaltigkeit investiert in Anleihen nachhaltig agierender Emittenten. Dazu nutzen wir einen Katalog an Ausschlusskriterien sowohl bei Unternehmensanleihen als auch bei staatlichen Emittenten. Unser konservativer Ansatz sieht die Anlage fast ausschließlich im Euro-Raum vor. Die Risiken werden zudem dynamisch durch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken gesteuert.

Nutzen Sie die Chancen, die sich nach der Zinswende im Anleihebereich ergeben und erreichen Sie mit unserem Fonds dennoch Ihre Nachhaltigkeitsziele! erreichen Sie mit unserem Fonds dennoch Ihre Nachhaltigkeitsziele!

D&R Strategie – Select

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anteile anderer nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt unter Ertrags- und Wachstumsgesichtspunkten. Es erfolgen Investitionen in Zielfonds offener öffentlich vertriebener Investmentfonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) und ggf. deren Nachfolgeorganisationen (z.B. im Falle des Austritts eines Mitgliedstaats aus der EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten. Der Teilfonds weist ein breites und flexibles Anlagespektrum, welches sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anteilinhaber orientiert. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Anteile der national oder international ausgerichteten Zielfonds investiert. Bei den Zielfonds kann es sich unter anderem um Aktien-, Renten, Geldmarkt-, Genussschein- oder Wandelanleihenfonds sowie diversifizierende Mischfonds handeln. Je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements kann der Teilfonds damit stark unterschiedliche Risikoprofile aufweisen.

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds welcher jederzeit min. 60% in Aktien von Unternehmen weltweit investiert. Das Fondsmanagement strebt an, die diskretionäre Aktienselektion primär auf Basis fundamentaler Unternehmenskriterien (Bewertung, Qualität, Umsatzwachstum, etc.) sowie unter Nutzung der proprietären Footprint (Fußabdruck)-Methodik durchzuführen. Der Fußabdruck einer Anlage zeigt auf, welchen Nutzen die Anlage in Bezug auf die Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erzielt. Zukunftbeweger sind Anlagen, die in Ihren Branchen im Vergleich einen überdurchschnittlichen und führenden Fußabdruck erzielen.

D&R Best-of-Two Classic

D&R Best-of-Two Classic (Bitte D&R vor den Namen setzen!) Ziel des Fondsmanagements ist es, eine hohe Wertentwicklung zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mit der Best-of-Two®-Strategie gesteuert. Die Strategie basiert auf einem mathematischen Modell zur Bewertung von Austauschoptionen, wonach der Fonds- vereinfacht ausgedrückt – das Recht erwirbt, sich rückwirkend für die Anlageklasse (z.B. Aktien oder Renten) mit der höheren Wertentwicklung zu entscheiden. Auf dieser Grundlage erfolgt die dynamische Aufteilung eines Portfolios auf zwei verschiedene Vermögensgegenstände, wie z.B. Aktien und Renten, nach dem Delta einer Austauschoption. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird („Derivate“). Die Gesellschaft darf nur in Vermögensgegenstände investieren, die in Euro denominiert sind.

D&R Wachstum Global TAA

Der „D&R Wachstum Global TAA“ wird mit dem TAA-Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell bestehend aus Fundamentaldaten sowie einem Trendfolge-Konzept) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über kostengünstige Aktien-ETFs und Fonds nach quantitativen und qualitativen Fondsauswahl-Prozessen abgedeckt. Die Einzeltitelselektion erfolgt nach dem bewährten Investmentansatz.

Fondslösungen

Gern stehen wir bei der Auswahl einer geeigneten Kapitalverwaltungs-Gesellschaft (KVG), Zentralverwaltung, Verwahrstelle etc. zu Seite.

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