Nach einer sorgfältigen Analyse der individuellen Ausgangssituation entwickeln wir, die speziellen Bedürfnisse institutioneller Anleger immer im Fokus, maßgeschneiderte) Anlagestrategien.

Als unabhängiger Portfoliomanager sind wir nicht an bestimmte Partner gebunden. Wir arbeiten mit einer offenen Produkt- und Service-Architektur und setzen Ihr Investment-Konzept mit den von Ihnen präferierten Partnern um. Gern stehen wir bei der Auswahl einer geeigneten Kapitalverwaltungs-Gesellschaft (KVG), Zentralverwaltung, Verwahrstelle etc. zur Seite. Eigene Dienstleistungen und Produkte decken ein breites Spektrum von Themenstellungen ab. Mit einem Best-in-Class-Ansatz machen wir daneben auch Leistungen von Kooperationspartnern verfügbar. Unsere Investmentprozesse sind immer stringent und systematisch aufgebaut sowie auf Wunsch regelgestützt. So vermeiden wir typische Prognose- und Emotionsfallen.

Konzeptionierung von Grund auf individuell:

  • Evaluation auf Basis der aktuellen Chancen und Herausforderungen in Ihrer Branche und Identifikation der Anforderungen an die Kapitalanlage
  • Entwicklung individueller Vermögensverwaltungslösungen in verschiedenen Anlageklassen unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen
  • Umsetzung von Vermögensverwaltungslösungen in Form von depotbasierten individuellen Vermögensverwaltungen und Spezialfonds, gegebenenfalls unter Einbeziehung bestehender Dienstleistungspartner
  • Detaillierte Beantwortung von Ausschreibungen und Fragekatalogen im Bereich der Kapitalanlage sowie Präsentation vor Auswahlgremien

Über uns

Erfahren Sie mehr über uns, was uns antreibt und wie wir Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

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